לוגו מתן נתן אלימלך בע״מ
לשיחת ייעוץ ללא עלות
לוגו מתן נתן אלימלך בע״מ

הטמעת מערכת CRM

מערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM) ממלאות תפקיד מרכזי בקידום דיגיטלי. מדוע? מכיוון שהתממשקות ל-CRM מאפשרת לבעלי עסקים לנהל, לנתח ולייעל את האינטראקציות עם לקוחותיהם בערוצים הדיגיטליים שונים. אך מהי בכלל האופרציה של מערכת ניהול קשרי לקוחות? ובכן, המערכת אוספת ומאחסנת נתוני לקוחות יקרי ערך לרבות העדפות, התנהגות והיסטוריית רכישות, דבר שמסייע רבות בבניית אסטרטגיית קידום יעילה, יצירת קמפיינים מותאמים אישית וטיפוח קהל לקוחות נאמן. בנוסף לכך, מערכות CRM מסייעות בניהול לידים, אוטומציה של מכירות ותמיכת לקוחות, ייעול התקשורת ושיפור חווית הלקוח הכוללת. אז האם אפשר לנהל עסק מקוון ללא הטמעת מערכת CRM? התשובה היא חד משמעית לא.

 

איך מאשרים שהמעבר ל־CRM הושלם?

מגדירים שדות ושלבי טיפול ומנסים תרחיש עם רשומת בדיקה מסומנת: קליטה, שיוך, מענה ושינוי סטטוס. בודקים מי רשאי לצפות ולערוך ומה קורה כשהנתון כבר קיים. אין צורך להעביר יותר מידע אישי מהדרוש לביצוע התהליך.

במיגרציה מתעדים מקור, שדות שמופו, רשומות שלא עברו ובדיקת התאמה לאחר הייבוא. יכולת חיבור, רישוי, ניקוי נתונים והדרכה נבחנים כחלק מהתכולה. עלייה לאוויר אינה מבטיחה שהצוות כבר אימץ שגרת עבודה חדשה.

להגדרת איכות פנייה ושלבי טיפול אפשר להיעזר ב־תכנון ניהול לידים לעסק קטן.

התממשקות ל CRM

המערכת שמספרת לכם על הלקוחות שלכם

שירותי שילוב נתונים #1

שירותי שילוב נתונים

הצוות שלנו משתמש במערכת CRM מתקדמת המספקת ממשקי תכנות יישומים (API) ומאפשרת חילופי נתונים חלקים בין ה-CRM לפלטפורמות הקידום הדיגיטליות שלך.

פילוח והתאמה אישית #1

פילוח והתאמה אישית

על ידי הטמעת מערכת CRM מתאפשר לנו לפלח את הקהל של עסק הלקוח על סמך קריטריונים שונים כגון דמוגרפיה, היסטוריית רכישות ומעורבות. הנתונים האלה משמשים לנו לאחר מכן ליצירת תוכן קידום דיגיטלי מותאם אישית עבור פלחים שונים.

שיווק בדואל #1

שיווק בדוא"ל

אינטגרציה עם CRM מסייעת לנו גם בשירותי הדיוור שלנו ומאפשרת לצוות שלנו לבנות קמפיינים שיווקיים מותאמים אישית במייל, לשלוח מיילים ממוקדים לפלחים ספציפיים או ללקוחות בודדים על סמך נתוני ה-CRM שלהם, ולשפר את המעורבות ושיעורי ההמרה.

פרסום במדיה חברתית #1

פרסום במדיה חברתית

בתהליך של הטמעת מערכת CRM צוות הקידום שלנו יכול להשתמש בנתוני המערכת של הלקוחות ולהתמקד בקהלים רלוונטיים בפרסום במדיה חברתית. למשל, פלטפורמות כמו פייסבוק ולינקדאין  מאפשרות לנו להעלות נתוני CRM ולמקד את המודעות בלקוחות קיימים שלך או לקוחות פוטנציאליים.

תמיכת לקוחות ומעורבות #1

תמיכת לקוחות ומעורבות

הנתונים של CRM מסייעים רבות לשירות של תמיכת לקוחות ומביאים למעורבות טובה יותר. המערכת מתעדת את האינטראקציה של הלקוחות עם העמודים הדיגיטליים של העסק, והנתונים מסייעים בייעול השיחה, והפיכתה למותאמת אישית ורלוונטית יותר.

טיפוח לידים #1

טיפוח לידים

חשוב ביותר! התממשות ל-CRM מסייעת בטיפוח לידים על ידי מעקב אחר הפעילות של לקוחות פוטנציאליים.

ניתוח ודיווח #1

ניתוח ודיווח

מערכת ה- CRM תאפשר לנו וגם לכם למדוד את האפקטיביות של מסעות הפרסום הדיגיטליים ובפרט אחר המרות, עלויות רכישת לקוחות ומדדי KPI חשובים אחרים.

שימור לקוחות #1

שימור לקוחות

להביא לקוחות חדשים זה דבר חשוב, לדעת לשמר אותם זה חשוב כפליים. נתוני CRM יכולים לעזור לזהות ולפלח לקוחות בעלי ערך גבוה עבור קמפיינים לשימור, ועל ידי הבנת ההתנהגות וההעדפות שלהם, ניתן להתאים את שיטת הקידום ואת התמריצים המתאימים שיסייעו לשמר את מעורבותם עם המותג.

שיווק במובייל #1

שיווק במובייל

ההתממשקות עם CRM מאפשרת שליחת הודעות SMS שיווקיות, התראות בתוך האפליקציה או הודעות דחיפה על סמך העדפות המשתמש ונתוני CRM, דבר שמסייע רבות בתהליך הקידום של העסק ובניית קשר אישי עם קהלי היעד.

אבטחת נתונים ותאימות #1

אבטחת נתונים ותאימות

בהליך התממשקות עם מערכות CRM, הצוות שלנו מקפיד על אבטחת מידע ועמידה בתקנות כגון GDPR.

בדיקת AB ואופטימיזציה #1

בדיקת A/B ואופטימיזציה

באמצעות הנתונים של מערכת ה-CRM הצוות שלנו מבצע בדיקות A/B ואופטימיזציה לקמפיין הקידום. כלומר? על פי הנתונים הצוות מכוונן את מסרים והצעות שונות לפלחי לקוחות שונים ומנתח את התוצאות כדי לחדד את הקמפיינים עבור העסק של הלקוח.

מעוניינים בשירותי הטמעת מערכת CRM?

הצוות המקצועי שלנו פועל בנחישות למינוף נתוני לקוחות ליצירת קמפיינים שיווקיים ממוקדים, מותאמים אישית ואפקטיביים יותר. מטרתנו היא לסייע לעסק לבנות קשרים חזקים יותר עם לקוחות, להגביר את המעורבות, ובסופו של דבר להניע החזר השקעה גבוה יותר ממאמצי הקידום הדיגיטלי. אנו משתמשים במערכות המתקדמות ביותר ומקפידים על אבטחת מידע ועמידה בתקנות.

צרו עמנו קשר עוד היום, נשמח לעמוד לשירותכם.

תהליך, נתונים ואימוץ המערכת

לפני בחירת שדות ומסכים ממפים את הדרך מפנייה להזדמנות וללקוח: מה נדרש בכל שלב, מי מעדכן את הנתון ומי מקבל החלטה. מערכת שאינה משקפת את התהליך עלולה להוסיף עבודה במקום לצמצם אותה.

בהעברת נתונים בודקים כפילויות, איכות רשומות והרשאות, ומגדירים מה עובר מהמערכת הקודמת. חיבור לטופס או למערכת אחרת נבדק גם על נתונים חסרים ותגובות שגיאה.

לאחר ההטמעה בוחנים שימוש בפועל, איכות המידע וזמן המשך הטיפול בפניות. ההדרכה והאחריות לעדכון נתונים הן חלק מהיכולת לקבל החלטות מהמערכת, ולא רק משאלת בחירת התוכנה.

שאלות נפוצות על הטמעת מערכת CRM

מה כולל שירות הטמעת מערכת CRM?

השירות כולל אפיון תהליך המכירה, בחירת שדות ושלבים, ייבוא נתונים, חיבור טפסים, הרשאות, אוטומציות, הדרכה ובדיקות. לאחר ההטמעה נוודא שהלידים נקלטים בשדות הנכונים ושהצוות יודע לעבוד במערכת.

השירות מתאים לעסקים שמנהלים לידים, לקוחות, משימות והזדמנויות ורוצים תהליך אחיד שמאפשר לראות מה קורה בכל שלב.

העלות תלויה במספר המשתמשים, בכמות התהליכים, בייבוא נתונים, בחיבורים ובאוטומציות. חשוב לכלול גם הדרכה ותחזוקה ראשונית.

הטמעה בסיסית יכולה להסתיים בתוך שבועות, ומערכת מורכבת דורשת אפיון, ניקוי נתונים, בדיקות והדרכה. הקצב תלוי גם בזמינות צוות העסק.

מתחילים באפיון מטרות וקהל, אוספים מידע וחומרים, בונים תוכנית עבודה, מבצעים את המשימות ומודדים את התוצאה לפני סבב השיפור הבא.

כדאי להכין מידע על העסק, קהלי היעד, השירותים, היתרונות, המתחרים והיעדים. חומרים קיימים ונתוני עבר מסייעים להתחיל בצורה מדויקת יותר.

המערכת מותאמת לפי סוגי לקוחות, מקורות פנייה, שלבי מכירה ותפקידים. כל משתמש רואה את המידע והמשימות הרלוונטיים לעבודתו.

ההצלחה נמדדת באמצעות זמן טיפול בליד, שיעור מעבר בין שלבים, משימות שהושלמו, איכות הנתונים והמרות למכירה. המדדים נבחרים מראש לפי המטרה העסקית ולא לפי נתון בודד.

בדרך כלל נדרשים רשימת משתמשים, תהליך מכירה קיים, מקורות לידים, שדות נדרשים, נתונים לייבוא והרשאות. רשימת החומרים המדויקת נקבעת באפיון כדי למנוע עיכובים ולשמור על אחידות.

בהירות המטרה, איכות המידע, התאמת המסר לקהל, עקביות בביצוע ומהירות התגובה לנתונים משפיעים על איכות התוצאה.

CRM מאפשר לנהל שלבי טיפול, הרשאות, היסטוריה וחיבורים לפי הגדרות המערכת. גיליון ידני עשוי להספיק לתהליך פשוט, אך מחייב משמעת עדכון ובקרה על גישה וכפילויות. לפני מעבר בודקים מה חסר בתהליך הקיים ואילו נתונים באמת צריך להעביר, ולא מניחים שהמערכת תפתור לבדה בעיית טיפול בפניות.

כן. אפשר להתאים את היקף העבודה, מספר התוצרים והתקציב לעסק קטן, כל עוד מגדירים יעד ברור וסדר עדיפויות מעשי.

טעויות נפוצות הן העתקת תהליך לא יעיל למערכת, יותר מדי שדות, נתונים כפולים, הרשאות לא נכונות וחוסר הדרכה למשתמשים.

CRM אינו כלי SEO או GEO, אך הוא מסייע למדוד אילו עמודים, שאילתות וקמפיינים מביאים פניות איכותיות ולחבר בין שיווק לתוצאה עסקית.

בודקים ניסיון רלוונטי, תהליך עבודה ברור, יכולת להסביר החלטות, שקיפות בדיווח והתאמה לצרכים של העסק. מומלץ לבקש דוגמאות מתאימות לתחום.

תוכן שאולי יעניין אותך לקרוא