מעבר סוכנות מתחיל במיפוי בעלות והרשאות, לא בהקמת חשבון חלופי. מתעדים נכסים, מדידה, חיוב והיסטוריה, נותנים גישה מוגדרת ורק לאחר בדיקה מחליטים אילו הרשאות ישנות לשנות. שינוי ספק אינו סיבה לאבד נתונים או להחליף מזהי מעקב.
מפרידים בין בעלות, ניהול וגישה
חשבון פרסום, נכס Analytics, מכל GTM ודף נחיתה הם נכסים שונים. מי שמסוגל לערוך מודעה אינו בהכרח בעל שליטה בכל אחד מהם. בונים רשימה הכוללת בעלים, מנהלים וקשרי חשבונות.
העסק צריך להבין אילו נכסים בשליטתו ומה תלוי בספק. אין למסור סיסמה משותפת לצורך מעבר כאשר קיימת הזמנת גישה מסודרת. גם חשבון מנהל אינו זהה לבעלות על כל חומרי ההפקה.
מה מבקשים במסגרת המסירה
מבקשים מיפוי מטרות המרה, מקורות אירועים, כללי תיוג, דפי נחיתה וחיבורים למערכות פניות. המסמך צריך להסביר מה פעיל ומה נחשב היסטורי, כדי שלא להפעיל מחדש הגדרה שכבר הוחלפה.
בנפרד מתעדים חומרים שהשימוש בהם מותר: מודעות, קבצי עיצוב, סרטונים ורישיונות. עצם העובדה שחומר הופיע בקמפיין אינה מוכיחה שהעסק רשאי להשתמש בו ללא הגבלה אצל ספק אחר.
קובעים נקודת התחלה להשוואה
שומרים תיעוד של הגדרות ומדדי בסיס לפני עריכה. בוחרים תקופה והגדרות שמאפשרות להשוות לאחר המעבר, עם הסתייגות מעונתיות ועיכובי מכירה. תיעוד חסר מסומן כחסר ולא משוחזר מהשערה.
אין צורך לשנות תקציב, שיטת הצעת מחיר או מבנה חשבון ביום קבלת הגישה. אם קיים כשל דחוף, מתעדים אותו ומשנים רק את הנדרש, כדי להבחין בין השפעת המעבר להשפעת אופטימיזציה חדשה.
בדיקות לאחר קבלת הגישה
בודקים שניתן לראות את החשבונות והדוחות הנכונים, שדפי היעד עולים ושהטפסים נקלטים. משווים את שמות האירועים והמזהים למסמך המסירה. לא מסתפקים בכך שהחשבון מציג קמפיינים.
לפני שינוי גישה ישנה מבררים שאין חיבור תפעולי שעדיין תלוי בה. הסרת הרשאה צריכה להיות החלטה מפורשת של העסק ובהתאם למדיניותו, ולא פעולה אוטומטית מתוך צ׳קליסט כללי.
איך יודעים שהמסירה הושלמה
לכל נכס צריך להיות בעל אחריות, גישה שנבדקה ותיעוד שמאפשר לתפעל אותו. נושאים פתוחים כגון רישיון מדיה או בעלות על דומיין נשארים מסומנים עד שיוסדרו.
מסירה טובה אינה מבטיחה שקמפיין ירוויח יותר מיד לאחר המעבר. היא מאפשרת להמשיך לעבוד ולמדוד בלי לאבד שליטה והיסטוריה, ומתוכה לבנות תוכנית שיפור נפרדת.
בחיוב בודקים גם מי רשאי לצפות במסמכים ומי מורשה לשנות אמצעי תשלום. מעבר מקצועי אינו אישור לחיוב חדש או להגדלת הוצאה. קובעים מי מקבל הודעות על דחייה או כשל תשלום, ומוודאים שהדואר התפעולי לא נשאר רק אצל הספק היוצא. שינוי אמצעי תשלום, אם נדרש, מתוכנן בנפרד ובאישור העסק. אין להסיר אמצעי חיוב פעיל רק כדי להוכיח שהספק החדש קיבל גישה, ואין להניח שהרשאה לקמפיינים כוללת הרשאה פיננסית.
| נכס | מה מוסרים | בדיקת קבלה |
|---|---|---|
| Google Ads | גישה, חיוב, היסטוריה ומטרות | החשבון הנכון נגיש |
| GA4 ו־GTM | נכסים, מכלים ואירועי הצלחה | מזהים והגדרות תואמים |
| דפי יעד ו־CRM | כתובות וחיבור קליטה | פניית בדיקה נקלטת |
| קריאייטיב | קבצים וזכויות שימוש | ברור מה מותר להמשיך לפרסם |
שאלות ותשובות
חייבים לפתוח חשבון Google Ads חדש?
לא. בודקים קודם את הבעלות והאפשרות להוסיף גישה לחשבון הקיים.
האם להעביר לסוכנות את הסיסמה?
מעדיפים הרשאות מוגדרות דרך כלי הגישה של המוצר, ולא שיתוף סיסמה.
האם לשנות מיד את כל הקמפיינים?
לא נדרש. מתעדים מצב בסיס ומגדירים תוכנית שינויים נפרדת.
מתי מסירים גישה מהספק הקודם?
רק בהחלטת העסק ולאחר בדיקת התלויות ותוכנית המסירה.
